Vi har hittat ett testamente – vad gör vi nu?

Först: säkra originalet

Lägg originalet på ett säkert ställe och arbeta med kopior. Skriv inget på handlingen, ta inte bort häftklamrar och laga inget som är trasigt – ett testamente som ser ändrat ut väcker frågor som ingen behöver. Anteckna gärna var och när det hittades. Originalet kommer att behövas: det ska visas vid bouppteckningen, och arvingarna har rätt att se vad det står.

Var letar ni, om ni tror att det finns ett?

Det finns inget offentligt register över testamenten i Sverige, så sökandet är praktiskt: bankfacket – banken öppnar det tillsammans med dödsbodelägare just för att söka testamente – byrålådor och pärmar med viktiga papper, och den jurist eller begravningsbyrå den avlidne anlitat, som kan ha originalet i förvar. Två register värda ett samtal: Vita Arkivet hos Fonus och Livsarkivet hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund, där många antecknat om ett testamente finns och var det förvaras.

Testamentet ska med i bouppteckningen

Testamentet tas in i bouppteckningen eller fogas till den som bestyrkt kopia – det gäller även ett äktenskapsförord. Den som får hela boet eller en andel av det genom testamentet – universell testamentstagare – är dödsbodelägare med samma ställning som arvingarna och ska kallas till bouppteckningsförrättningen; den som bara får ett legat behöver inte kallas. Hittas testamentet först efter att bouppteckningen registrerats: kontakta Skatteverket – en tilläggsbouppteckning kan behövas, eftersom delägarkretsen kan ha ändrats.

Delgivning – så börjar fristerna löpa

Arvingarna delges testamentet genom att var och en får en bestyrkt kopia, ofta i samband med bouppteckningen. Delgivningen är startskottet för fristerna nedan, så dokumentera när den skett – ett daterat mottagningskvitto räcker. Godkänner samtliga arvingar testamentet skriftligt behövs ingen väntetid: testamentet vinner laga kraft direkt, och boet kan skiftas enligt det.

Sex månader för klander

En arvinge som anser att testamentet är ogiltigt – till exempel på grund av formfel, eller för att det upprättats under psykisk störning eller otillbörlig påverkan – måste väcka klandertalan i tingsrätten inom sex månader från sin delgivning. Väcks ingen talan gäller testamentet, även om någon fortfarande är missnöjd. Fristen räknas för varje arvinge för sig, från dagen då just den personen delgavs.

Sex månader för laglotten

Bröstarvingar – den avlidnes barn – har alltid rätt till sin laglott, hälften av arvslotten, oavsett vad testamentet säger. Men den kommer inte automatiskt: barnet måste begära jämkning av testamentet inom sex månader från delgivningen, antingen genom att meddela testamentstagaren sitt anspråk eller genom att väcka talan. Att begära jämkning är inte att klandra testamentet – testamentet fortsätter gälla, men justeras så att laglotten kan betalas ut.

Om ni är oense

Testamenten är ett av de områden där juridisk hjälp är värd pengarna – fristerna är korta, och ett misstag går sällan att rätta i efterhand. Kommer delägarna inte överens om testamentets innebörd, eller om hur boet ska förvaltas medan frågan är öppen, kan tingsrätten utse en boutredningsman som tar över. Att anlita jurist för en enskild fråga, som en klanderbedömning, kostar betydligt mindre än en process.

Vanliga frågor

Testamentet vi hittat är bara en kopia – gäller det?

Utgångspunkten är att originalet ska visas upp. Hittas bara en kopia beror det på omständigheterna om testamentet ändå gäller – bland annat om originalet kan antas ha återkallats. Ta hjälp av en jurist innan ni agerar på en kopia.

Kan vi skifta arvet innan sex månader gått?

Ja, om samtliga arvingar skriftligt godkänner testamentet – då vinner det laga kraft direkt. Annars är det säkrast att vänta tills klanderfristen löpt ut för alla som delgivits.

Ska testamentet registreras någonstans?

Nej, testamenten registreras inte hos någon myndighet. Det ges in tillsammans med bouppteckningen till Skatteverket, i original eller bestyrkt kopia, och blir en del av den registrerade handlingen.

Vem ska sköta delgivningen?

Testamentstagarna har ansvaret för att arvingarna delges – i praktiken ordnar den som företräder boet ofta det i samband med bouppteckningen. Skicka bestyrkta kopior och be varje arvinge bekräfta mottagandet med datum och underskrift.